BULGARIE : Un record pour une émission obligataire

Bulgarie

Vendredi 20 mars 2015 la Bulgarie a placé un emprunt de 3,1 milliards d’euros. C’est la plus importante émission obligataire jamais réalisée par cet état de l’ancienne URSS. Un emprunt à moyen et long terme avec 3 tranches de 7 à 20 années. La Bulgarie profite d’un environnement favorable pour la dette d’état en Europe, dans un contexte de taux bas. Sofia capitale de la Bulgarie a levé 1,25 milliard d’euros à 7 années au taux de 2 %, 1 milliard à 12 années au taux de 2,62 % et 850 millions d’euros à 20 années avec un coupon de 3,12 %. La demande a été importante pour cette opération gérée par Citigroup, HSBC, Société Générale et UniCredit. Elle a été sursouscrite de plus de moitié, 370 investisseurs ayant proposé 4,9 milliards d’euros au global. La Bulgarie,  a envisagé d’émettre au global pour 8 milliards d’euros de dette à l’horizon 2017. La Bulgarie, qui n’est pas membre de la zone euro, est l’un des pays de l’Union européenne les moins endettés avec une dette publique de 27 % du PIB à la fin de 2014.

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